Notre Expertise.
Nous vous aidons à construire, développer, optimiser et transmettre votre patrimoine.
Des solutions sur-mesure.
Notre approche prend en considération votre situation actuelle, vos objectifs à long terme et votre tolérance au risque afin d'élaborer une stratégie qui vous convient.
Ingénierie Patrimoniale
L'ingénierie patrimoniale est un processus complexe englobant la structuration, la valorisation et la transmission du patrimoine. Elle requiert une expertise en fiscalité, en droit de la famille et des affaires, ainsi qu'en produits financiers et immobiliers.
Nos experts mettent à votre disposition leurs connaissances afin de répondre à vos objectifs.
Placements Financiers
Naviguer à travers le monde complexe des actifs financiers requiert une expertise approfondie. Nous sommes là pour vous aider à repérer les opportunités d'investissement adéquates, en harmonie avec vos objectifs, votre situation financière et votre tolérance au risque.
Grâce à notre approche sur mesure, nous sélectionnons pour vous les meilleurs véhicules d'investissement, qu'il s'agisse d'assurance-vie, de contrat de capitalisation, de SCPI, et bien plus encore.
Investissements Immobiliers
Quel que soit votre projet immobilier, notre équipe est là pour vous aider.
Nous vous accompagnons tout au long du processus : de l'identification des opportunités d'investissement à la négociation des transactions.
Prévoyance
Parce que votre famille et votre entreprise sont au cœur de vos préoccupations, nous sommes là pour vous aider à les protéger.
Ensemble, nous identifions vos besoins et mettons en place une couverture adaptée pour les membres de votre famille.
Rencontrons-nous.
Le Groupe Magister Patrimoine a pour objectif de proposer une offre exhaustive et centralisée dans tous les domaines de la gestion patrimoniale.
Prendre un RDVApproche Globale.
Aussi spécifique et unique que soit votre situation, l’audit patrimonial nous permet d’analyser vos objectifs, d’évaluer votre tolérance au risque et de vous proposer des solutions personnalisées et optimisées.
Se rencontrer
Prenons le temps de nous rencontre et d’échanger. Ce rendez-vous sera pour nous l’opportunité de nous présenter et pour vous l’occasion de nous confier vos attentes.
Analyser
Le recueil de vos besoins et l'analyse de votre situation patrimoniale nous permettront de mettre en lumière les axes de consolidation et d'amélioration.
Proposer
Cette analyse patrimoniale nous permettra ainsi de vous proposer des stratégies adaptées à vos objectifs.
Suivre et adapter
Une fois la stratégie adoptée, nous nous inscrivons dans un partenariat solide et durable. Nous adaptons nos préconisations tant à l’évolution de votre situation qu’aux mutations économiques, sociales et fiscales.
Notre Fonds.
Découvrez Canopée Équilibre
Canopée Équilibre, géré par les équipes de DNCA Finance, offre une gestion globale, flexible et équilibrée dans le cadre d'une architecture ouverte.
Investissant dans toutes les zones géographiques et classes d'actifs, Canopée Équilibre permet un véritable pilotage de votre épargne.