Groupe Magister Patrimoine

Une société à taille humaine privilégiant l’écoute et la transparence

La société

Le Groupe Magister Patrimoine est né en 2015 de la rencontre de deux acteurs historiques toulousains de la gestion patrimoniale : Prats Patrimoine & Montfinance.

Entreprise à taille humaine, nous privilégions l’écoute et la transparence afin de nous positionner à vos côtés en tant que véritable partenaire.

Notre expérience et notre proximité nous permet de proposer un accompagnement exclusif basé sur la confiance et la défense de vos intérêts.

logo anacofi CIF
Agrément n° E002716
logo ORIAS
Agrément n° 07028940

Expertise & Garanties Professionnelles

Le métier de gestionnaire de patrimoine est aujourd’hui très réglementé. Les conseillers patrimoniaux doivent pouvoir justifier d’un diplôme de second cycle spécialisé, et chaque cabinet doit demander et obtenir des agréments professionnels afin d’obtenir le droit d’exercer.

Le groupe Magister Patrimoine disposent des agréments suivants :

  • Conseiller en Investissement Financier : ANACOFI-CIF
  • Courtier en Opérations d’Assurances : ORIAS
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
  • Transaction sur immeuble et fonds de commerce : CCI
  • Garantie financière et assurance de RCP

Ces éléments certifient notre professionnalisme et assurent votre sécurité.

Assistance Administrative à Domicile

Notre adhésion à la Maison Des Services A la Personne permet de faire bénéficier à nos clients particuliers de 50% de crédit d’impôt sur le prix des prestations, dans les limites de la loi en vigueur. Cela concerne exclusivement les prestations effectuées à votre domicile.

RENCONTREZ NOTRE ÉQUIPE


Toute notre équipe est agréée Conseiller en Investissements Financiers (CIF) par l’ANACOFI-CIF

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Benjamin CONTINENTE
Gérant
Diplômé d’un Master II en Ingénierie du Patrimoine à l’Université Toulouse I. 17 ans d’expérience à votre service.
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Lile VILELA-MARTINS
Co-Gérant
Diplômée d’un Master II Droit Economie Gestion spécialité Finance à l’Université Montpellier I. 10 ans d’expérience à votre service.
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