Groupe Magister Patrimoine
Une société à taille humaine privilégiant l’écoute et la transparence
La société
Le Groupe Magister Patrimoine est né en 2015 de la rencontre de deux acteurs historiques toulousains de la gestion patrimoniale : Prats Patrimoine & Montfinance.
Entreprise à taille humaine, nous privilégions l’écoute et la transparence afin de nous positionner à vos côtés en tant que véritable partenaire.
Notre expérience et notre proximité nous permet de proposer un accompagnement exclusif basé sur la confiance et la défense de vos intérêts.
Expertise & Garanties Professionnelles
Le métier de gestionnaire de patrimoine est aujourd’hui très réglementé. Les conseillers patrimoniaux doivent pouvoir justifier d’un diplôme de second cycle spécialisé, et chaque cabinet doit demander et obtenir des agréments professionnels afin d’obtenir le droit d’exercer.
Le groupe Magister Patrimoine disposent des agréments suivants :
- Conseiller en Investissement Financier : ANACOFI-CIF
- Courtier en Opérations d’Assurances : ORIAS
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
- Transaction sur immeuble et fonds de commerce : CCI
- Garantie financière et assurance de RCP
Ces éléments certifient notre professionnalisme et assurent votre sécurité.
Assistance Administrative à Domicile
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Toute notre équipe est agréée Conseiller en Investissements Financiers (CIF) par l’ANACOFI-CIF
